収録曲

• 1. MIDNIGHT DOWN TOWN
  歌詞
• 2. TRANSIT IN SUMMER
  歌詞
• 3. ALONE AGAIN
  歌詞
• 4. DO IT AGAIN
  歌詞
• 5. BECAUSE
  歌詞
• 6. SILENT ROMANCE
  歌詞
• 7. Never Ending Summer I
  歌詞
• 8. Never Ending Summer IV〜Prolog
  歌詞
• 9. JOANNA
  歌詞
• 10. ROUTE 134
  歌詞
• 11. YOU’RE A LADY, I’M A MAN(duet:RAJIE)
  歌詞
• 12. PLATONIC DANCER
  歌詞
• 13. 二度目のイヴ
  歌詞
• 14. FIRST FINALE
  歌詞